由于水源的污染，森林毁灭，所有植物都灭亡了。只有菌丝存活，但也受到污染，发生了变异。意外被鸟当成食物的果子跟随鸟一起来到了这片变异的地方，鸟被蘑菇吃了，而叶子也变异了，并且和果子分离开了。在这片变异森林中，变成男孩的叶子开始了寻找果子之旅，并一路遇到各种危险的蘑菇。